1、说明身份（1）以最快的速度说明自己的身份，让客户了解自己的姓名、所属的公司以及能提供什么产品及服务。（2）即使是熟客户，仍应完整地报出自己公司的名称 。因为，打电话给客户时，也许相熟的恰巧不在，倘使没有报出完整的公司名称，对方很可能会错误地认为是别家公司。
2、说明目的及约请面谈在说明目的时，一定要明确地讲明以下两个要点：（1）要向客户明确表示自己已充分地了解了他现在的需求，并且自己有能力满足其需求；（2）要向客户提出面谈请求，最好主动地提出面谈时间，这种方式既省时省力，同时又可以避免模糊的信息。
3、克服拒绝借口打电话时，往往会遇到客户找借口说不方便继续通话等情况，对于客户的此类异议，最好的处理方法是请求客户给自己一两分钟的时间简明扼要地表达自己的意图。一般情况下，客户都会满足这样的请求。销售人员可以利用这个机会想方设法地引发客户的兴趣。