不少的CRM用户会敏感地意识到CRM系统升级会对他们的日常工作产生哪些影响。通常情况下人都不愿意改变现状，但是企业却往往需要变革来推动商业运作的改善。除了通过介绍新的系统功能并展开有效培训来确保终端用户的接受之外，升级流程中的技术因素也是不可缺少的环节。
硬件评估不可少
硬件评估能助你判别升级后软件是否能在现有的服务器和客户端上流畅运行。升级到新版软件的主要目的是运用改善后的功能和特性。而对于那些数年甚至十年才升级系统一次的企业而言，他们往往就会忽略升级后的新系统会对硬件产生更高的要求。
倘若要判断你的现有硬件能否应付CRM升级，那么就得必须进行系统需求的评估。或许你会察觉，不少现有服务器或工作站已经难以流畅运行新的软件。
书面化的升级计划流程
一定要对你的IT环境有所了解，并将其考虑到你的升级计划中。升级计划要书面化，且步骤越详细越好。同时万万不要忘记将你公司或所在行业的特殊情况或背景考虑在内。
预先设想到升级过程中可能会发生问题将大有帮助。比如用户自定义，或服务器共享方面的细节。有时候，一些细小的差别将会成为左右升级流程成败的关键，因此必须要确保升级不会对你的企业运作及其它方面产生负面影响。
进行一次升级“演习”
实施新系统其实就代表着要对旧系统进行淘汰。升级“演习”能让你在正式升级前找出潜在问题，并研究出解决方法。在执行升级演习时，要先尽量把升级转换期内的停机时间降到最低，同时找出可能会成为隐患的不良数据或用户自定义功能。如此一来，在正式进行升级的时候，你就能预先判断出哪里会出现问题，应当如何快速解决。
山之石可以攻玉
如果你打算以最快的速度完成升级任务，最好的方法就是聘请一名经验丰富的外部专家。因为他们遇到过很多同类的问题，并且有丰富的成功升级经验，肯定能帮助你将升级障碍和风险减小到最低。虽然这需要付出一定的费用，但是能为你的企业减少时间上的投入甚至浪费，避免走弯路。
切忌在升级中临时变卦
在升级系统时，你可能突然想到要多添加一些自定义功能，但值得提醒的是，这些需求上的临时改变可能会演变成大问题。自定义功能添加得越多，升级过程中的变数也就越大，致使阻碍了升级的顺利展开，从而导致流程不再简洁。所以，将变数降到最低，能让你在升级后遇到问题时，更容易进行二次评估。
与网络管理人员保持沟通
在客户管理软件升级的过程中，网络管理人员有特别的重要意义。由于CRM系统往往会涉及多重带有安全防护的网络，而访问这些网络需要授权或密码，这些密码必须被严格、安全的保护起来。如果你与网络管理人员在沟通联络上没有阻碍，那么升级项目就不会因为权限问题而被耽搁，而网络管理人员也可以及时设置临时权限，让升级流程可以顺利进行下去。