理财规划师有几个等级，例如初级理财规划师，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定课程；有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定课程；有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定课程等。下面详细介绍。
一、理财规划师一级报名条件
持有单位开具的相关从业年限证明需加盖单位人事章，连续从事本职业工作19年以上。取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规标准学时数，并取得结业证书。
二、理财规划师二级报名条件
持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。连续从事本职业工作13年以上，取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上，取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、理财规划师三级报名条件
持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章。连续从事本职工作满6年以上。金融相关专业专科以上学历。非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。