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CFP®/AFP®/EFP®/CPB® 再认证流程指引

时间:2024-10-11 19:49:12

CFP®/AFP®/EFP®/CPB®的再认证流程指引。

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1、收到再认证的短信通知之后,请至官网查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法(2013版)》

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2、登录“CFP®系列考试报名与认证系统”

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3、“继续教育”→“学时申报”

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4、阅读《CFP®/AFP®/EFP®/CPB®持证人职业道德与执业操守承诺》,并同意

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未满足学时要求

1、查看是否已完成继续教育所需学时。若未完成,则无法进行再认证;

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2、当前完成情况未满足学时要求时,持证人应登录金库网学习必修课程。

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已满足学时要求

1、若已完成继续教育所需学时,则根据页面提示,申报工作经历;

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2、下一步-->结束填报,预览申请表

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3、点击“下一步,结束填韫蛛泌尾报,预览申请表”,并确认提交继续教育学时申请表,此时再认证状态为“审核中”,标委会认证部将于3-5个工作日内审核;

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未通过审核

1、审核未通过:再认证状态为“审核未通过”,点击“继续教育”→“学时申报”→“工作经历申报”按系统提示正确填写工作经历和工作时间,重新提交申请,并等待审核;

通过审核

1、收到审核通过的短信后,登录“CFP®系列考试报名与认证系统”

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2、“再认证”→“本次再认证”→点击进入

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3、点击缴费

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4、确认邮寄地址,联系方式等信息并保存。

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5、填写发票信息并缴费。

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6、您的证书预计缴费后的一个半月左右寄发。

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