1、要掌握信访者的基本情况，包括基本事实，信访缘由、目的、诉求、其上访经历、家庭情况等。这是与上访者建立信任关系的前提。在与上访人员进行沟通交流时能掌握主动，为下一步开展心理疏导提供有利条件。
2、通过观察和倾听，对上访者的心理状态进行评估。一方面根据信访者常见心理表现来进行初步判断；另一方面，要对其心理状态正常与否进行判断，如辨别上访者是否属于精神障碍或者人格障碍患者，了解上访者的社会支持、防御方式等个性人格特征。
3、积极关注，与来访者保持同理心，建立良好关系,取得上访者的信任，与上访者共情很重要。
4、善于捕捉谈话时的心理特点，以信访者能够接受的方式潜移默化地改变他的认知结构，从而对其行为产生了积极引导。多数上访者来时都是充满负性情绪，愤怒，指责，接待中可以让其情绪畅快的宣泄，打开心结，观鲼视防改变其错误认知，可引导其关注自身拥有的资源，而不会选择缠访、闹访或其它极端的方式。