1、搞清楚销售的本质是什么？销售的本质应该是客户有需要，我刚好卖这个。促销依靠一些外在的吸引，推销要靠销售人员的个人能力，营销是充分的秀产品，品牌打造是让客户主动来找你。
2、客户有需求但不买你的产品，可能有两个本质原因：不信任你或者不懂你的产品。客户信任，本质上是信任你的人品和你的专业。独立理财顾问和客户最好的关系应该是师生关系：你教客户专业知识，客户相信你的人品和专业，自然会选择你的产品。
3、理财产品推销人员和独立理财顾问的区别——立场不同，角度不同：前者着眼于推销出去污僻莆姆产品，而独立理财顾问自上到下关注客户的需求，通过专业的知识为客户量身定做资产配置方案。独立理财顾问要有独立的人格、立场和观点。
4、销售股权基金产品的本质不是卖，而是你有能力找到并服务高端人群，是你能让客户改变认知、心理踏实、敢于尝试。
5、作为独立理财顾问，要销售股权基金产品，必须充分了解产品细节，百问不倒，充分披露，说明风险。
6、最佳的成交路径：邀进课堂——成交课程——改变认知——推荐优品。