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有谱CRM,如何进行系统参数设置

时间:2024-11-04 01:41:44

1、登陆有谱CRM管理员账户,点击“齿轮”进入设置页面

有谱CRM,如何进行系统参数设置

2、选择【业务设置】点击进入【参数设置】页面定义基本数据参数。

有谱CRM,如何进行系统参数设置

3、可设置的参数包含:跟进记录参数(跟进记录类型)、销售机会参数(销农呷蛸筢售阶段、输单类型)、销售订单参数(票据类型、退货单状态)、市场恳膏缉繁活动参数(市场活动类型)、报价单参数(报价阶段)、反馈参数(反馈类型、重要程度、反馈类型、反馈来源、反馈状态、处理方式)、解决方案参数(使用场景)。点击各个参数后面的【编辑】按钮,进行具体参数项的设置。

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4、可根据需求编辑参数项名称和说明,点击“加号”或“减号”进行参数项刳噪受刃条目的增加和删除操作,支持排序功能,也可单独停用某一个参数项。

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