1、业务咨询：初步了解双方意向，确认合法资质，交换公司、个人基本情况并加以说明；
2、分析考察：依据用人单位、个人提出的要求，对实际工作环境、岗位进行了解，如有必要可进行考察。
3、提出社保代理方案：根据不同用人单位、个人的要求及现有状况，制定社保代理方案；
4、洽谈方案：代理公司与被代理人研究、协商社保代理方案内容，并在合法用工的前提下修改、完善社保代理方案；
5、签订《社保代理协议》：明确双方权利、义务，分清法律责任，依法签订《社保代理协议》；
6、收集被代理人公司的资料、信息并加以整理
7、签订代理协议。