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自定义客户字段

时间:2024-10-12 21:37:25

客户自定义字段,是对客户属性的补充,企业可根据业务需要,添加更多的客户杨钭维程属性字段,使客户信息更为完整。客户自定义字段的使用,根据实际业务场景设置,比如售后管理系锱亻绢螬统的客户分类,按问题分类(某类商品的客户)、按阶段分类(问题提交、沟通、处理、解决)、按购买量(500以下的、500-3000、3000-10000、10000+),这些都可以设置为客户自定义字段。

工具/原料

电脑

添加和编辑客户自定义字段

1、登录你的易维帮助台,并进入客服界面。

2、依次点击“客户”-“设置”-“自定义客户字段”,进入自定义客户字段设置页面。

3、在自定义客户字段界面,点击 “+添加字段”。

自定义客户字段

4、在编辑页面,选择"样式",输入“字段名称”、“填写说明“、“扩阮器态奁展URL”等,其中带*的为必填项,比如”字段名称“。

自定义客户字段

5、样式支持9种,具体说明如下表所示。

自定义客户字段

6、点击“更新”,即保存。

查看和管理客户自定义字段

1、依次点击“客户”-“设置”-“自定义客户字段”,进入自定义客户字段设置页面,查看所有自定义客户字段。

2、对某个自定义客户字段,点击“克隆”或“删除”,可完成对该自定义客户字段的复制或删除。

自定义客户字段

调用和使用客户自定义字段

1、点击某个客户,进入”客户详情”。

2、在右侧属性的下面看到“自定义客户字段”,填写或选择。以下拉框和“购买量”为例,完成后如下图所示。

自定义客户字段
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