要综合考虑价格因素
不可一味选择价格最低的产品，而是根据自己的需求与目标，从产品、服务的角度综合考虑，选择性价比最高的。
要选择定制性强的CRM
定制性强的CRM具有柔性，在某种应用确定之前可以反复尝试，降低一次性投资带来的风险;定制性强的CRM是围绕客户的需求设计的，贴合客户实际应用，投入产出比是最高的。
考察服务商的实施能力
好的服务商能够控制好实施周期，既能保证完成时间，又能满足企业需求。此外还要了解清楚是否收取实施费，有些服务商会按照项目金额收取一定比例的实施服务费，在选型时要问明白，做到心中有数。
不可忽视后期成本
很多企业在选型的时候关注了价格和实施，却忽略掉系统运行了一段时间以后产生的维护和升级的问题，以及维护和升级带来的成本。有些软件服务提供商在后期维护时会收费，升级也可能会有费用产生，尤其是传统套装模式的CRM。
果断放弃孤立的CRM
不要选择产品线单一，只有一个孤零零的CRM，也不要选择集成度不好的。要考虑到企业未来可能会有其他办公类或管理类的需求，也有可能和企业已有的、或者未来要用的其他软件互换数据，所以要选择那些能够集成更多其他产品，或者有潜力做到集成的CRM。