1、 一、与外包商在线上沟通 也叫业务咨询，是商家通过网上平台搜索到外包商信息，然后进行交谈，了解双方意向，确认合法资质，交换公司基本情况并加以说明。外包商根据商家店铺情况定制客服外包方案并给出相应的报价。
2、 二、签订外包合同 通过双方的互相了解，商家对外包商的报价满意就可以下单了。通过双方的协商拟定外包合同并签约。如果双方可以面对对签约是最好的，以便于合同的协商更改;如果双方的地理距离较远，可以签订电子合同，合同签订就立即生效。
3、 三、客服内容交接 合同签完就预示着商家外包客服正式开始，这时候就要商家对店铺的商品信息和店铺信息进行初步的交接，对于商品较多，店铺信息比较复杂，店铺数量比较多的商家最好是分批交接，这样客服更容易接受。
4、 四、客服培训 外包公司的客服都是有丰富的电商经验，但是由于各个网店经营的产品不同，商品知识也不同，所以当外包公司客服接到商家客服任务的时候都是要参加培训的，培训包括平台规则、店铺产品信息、话术......一系列培训。
5、 五、客服上岗 当客服通过培训、考核通过和商家交接完毕后，客服就要上岗工作了。
6、 籼瑜尬鲞六、工作沟通 虽然客服外包后商家省去了很多步骤和繁琐的事宜，但是客服的工作仁者见仁智者见智，同一个问题，不同的角度有不同的处理方法，不同人的思维有不同的解决思路。所以客服工作要是出现了不同于商家的方案，大家还是要提出来多探讨，争取得出问题最好的解决方法。