1、从客户管理入手，CRM系统有着完善的管理体系，可以先了解客户的信息录入是否方便，客户的转化，分配是否符合企业的流程，正如Rushcrm客户管理系统中能够将企业的潜在客户信息进行收集记录，并对信息进行分类跟踪。当潜在客户成功转化为客户后，Rushcrm客户管理系统还可以对同一个客户的所有信息进行汇总分析管理。
2、接下来就是表单间的流转，大部分CRM系统的功能都是设定好的，缺少灵活性，使得很多企业上了CRM系统后却又用不起来，因此，一款灵活性强的CRM系统是提升企业业绩的关键，比如销售人员可以使用Rushcrm客户管理系统的各个功能模块，对客户进行全面、有序的售前、售中和售后管理，可以将记录的客户进行分配，销售人员通过分配的客户信息进行客户转化，并记录客户的跟进进度，及时跟进客户，提高工作效率。售后人员可以记录并处理客户的任何售后问题，同时记录售后进度，提升售后服务质量。
3、除了上面两点以外，其他方面也可以根据企业的需求进一步了解，同时，Rushcrm客户管理系统还为企业提供了进销存管理功能，用于创建相应的产品、供应商以及采购订单，在采购订单模块对采购产品进行确认并通过供应商模块完成采购，同时在产品模块进行库存记录，库存警戒等，然后通过营销活动、价格表等模块进行销售活动，达成销售订单后，再确认产品出库并做库存删减记录。