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CRM系统怎么建立订单和回款

时间:2024-10-13 16:29:50

简单介绍一下什么是CRM系统,CRM是customer relat坡纠课柩ionship management的首字母缩写,也就是客户关系管理系统,简单地说就是方便销售业绩管理的一个工具

工具/原料

CRM系统账号

CRM怎么建立订单

1、关于登录的部分这里不做说明,公司会给员工患束锍瓜开通账号,不同的公司有些功能会不一样,关于订单和回款部分差距不大,所以先看一下订单的页面

CRM系统怎么建立订单和回款

2、在此页面的右上角有一个新增订单的按钮,点击

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3、打*号的要求一定要填写,根据实际情况填写就可以了,这里主要说明一下对应客户

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4、点击后会出现一些下拉选项,如果没有需要新建线索,后台会设置你是否拥有这一权限,都完成之后提交审批就可以了

CRM系统怎么建立订单和回款

CRM怎么建立回款

1、这里先说明一个概念,建立订单没有实际的钱的收入,只有录入回款才有,另外回款只有订单审核通过才可以建立

CRM系统怎么建立订单和回款

2、在订单界面通过合同标题进入到建立回款的页面

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3、选择添加-回款记录,会跳出来一个窗口

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4、内容按照实际内容填写就可以了,最后等待审批

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