1、 根据企业现行业务状况进行滞求分析: 实施的目标不是越高越好，实施的范围也不是越大越好。应根据企业的实际情况，分析企业目前存在的主要问题，使企业明确自己的实际需求：软件应具有哪些功能，这些功能应解决哪些问题，目前暂时不需要哪些功能。在此基础上，企业才能明确CRM实施的日标，才能有针对性地选择适当的软件供应商和CRM软件产品。
2、 建立CRM团队: 建立高质量的项目实施团队是项目实施成功的关键因素之一：项目团队应出企业最高层管理者领导，其成员则由CRM涉及的各部门经理和业务骨干组成。团队应全程参与CRM的实施，加强与软件技术人员的沟通，积极提供各种专业意见，推动项目实施高效有序地完成。
3、 设计项目总体方案和制定项目实施计划: 根据企业实际需求，按照确定的实施目标，设计出详细的项目总体方案。并在此基础上编制详细的实施计划和步骤，对实施过程进行分阶段管理，对各个阶段的实施内容、衡量标准(时间、质量、费用)进行详细规划，以确保项目的成功实施。在这个环节中，项目的投入产出效益分析和风险的预测防范是企业过去实施CRM时经常遗漏的步骤，也是这些企业实施CRM失败的主要原因之一。加强项目的成本费用管理，对项目的投资回报率进行分析．判断项目经济上的合理性，这些财务角度的分析是项目成功实施的必不可少的环节。这有助于企业根据自己的资金实力选择实施的目标和范围，保证资金用于解决企业最急迫的问题，避免项目费用的无限膨胀，保证企业以有限的预算获取最大的效益。项目实施将面对各种各样的风险。在实施之前，应对风险进行充分的分析预测，并考虑适当的风险防范措施，以降低项目实施的风险。
4、 实施: 在这个阶段，应完成 CRM系统的配置和客户化，满足各种业务需求。在系统实现之后，还需要对系统进行相关的测试，检测系统设置是否确实无误．改进后的业务处理流程是否合理、流畅，与其他信息系统是否实现了有效整合等。只有在所有测试结果正确无误后，系统才可投入运行。同时，应对企业员工进行培训，企业的员工应能够熟悉系统安装过程和所安装的系统的各个方面。
5、 系统运行、维护、评估、优化: 系统运行的实际环境与测试环境总存在一定的差异，因此，系统在投入运行后，还需经过一段时间的试运行。在试运行阶段．软件供应商应提供相应的系统维护和技术支持工作，及时、有效地解决系统运行中出现的各种问题。在正式运行后，企业应会同软件供应商对系统性能、投资效益等进行评估，总结项目实施过程的经验教训，并分析系统目前仍存在的问题，提出改进、优化的措施，促进系统的不断完善。