1、与证券公司合作。证券公司是股票交易的主要场所，这里聚集了很多喜欢投资理财的客户。可以与证券公司达成协议合作，获取部分开户有理财意识的客户信息，进行电话回访，看看能否有投资贵金属的意向。
2、定期开展理财知识讲座。通过合理包装，请专业理财人士进行惯栲狠疲理财知识的讲座。最好长期定在某个酒店或者合理的地点召开讲座，吸引喜欢理财的客户人群倾听，结束后再对留下的客户进行单独了解，是否有意向投资贵金属。
3、建立微信理财群。不管你是否喜欢理财或者只喜欢玩股票，可以先建立一个理财微信群。每天分享一些理财或者财经方面的知识，对于有客户对贵金属投资的疑问一定要耐心解释，且做好登记，说明其是有兴趣了解的。
4、制定转介绍客户方案。比如通过老客户介绍来开户的，会给老客户一定的奖励。当然，前提是贵金属投资的公司要有一定的实力，不能欺骗客户，骗取钱财跑路。转介绍是一个潜在的客户群体。
5、可以开展线上微课。现在流行一些线上微课，贵金属投资的公司可以制作一些基础班、提高班、专业班等的微课程，吸引理财客户学习，并进行一对一的线上沟通，提供理财方案，这也是不错的选择哦。
6、通过其他的理财产品带动贵金属投资。比如可以先通过了解股票知识，再转而介绍贵金属投资。毕竟在中国的市场，股市还是深入人心，贵金属相对偏一点，所以，对于应付客户的疑问可以从熟悉的领域进入。
7、整理好客户信息。对于搜集到的客户信息，要定期访问，耐心教会其操作贵金属投资，跟客户做朋友才能让他们相信你，毕竟谁也不想输钱，赚了钱好说，输了太多的钱就失去不止一个客户了。合理把握。
