1、马克斯跟随着线索提示，又来到了工作室，他用单片镜在房间内找到四个数字：7359，如图所示。
2、按照数字线索的提示，我们转动圆盘上内外四圈数字，按照先内后外的顺序，拼成7359即可，完成后获得钟表指针和钟的齿轮。
3、在摆钟后面找到底座上的嵌块，安装上去以后得到把手，再把指针和把手装上去，把时间调成9:15，即可打开暗格获得城门上的齿轮装置。
4、把齿轮装置装到大门上，在盖上大门盖子，如图所示，即可离开城市，进入森林的地界。
5、来到森林入口处，这时候恰好看见一只黑猫把公主带走，马克斯又有新任务：解救公主！
6、跟着黑猫走，马克斯来到了森林的小路上，这个场景里有：铁箱子、火柴盒、一个很深的洞穴。
7、在森林小路左边地面上有个火柴盒，上面印着一个奖杯的图案，在这里可以得到一个打着火的火柴和拼图方块。
8、再往前走，来到了鼹鼠的家，与鼹鼠交谈后他同意帮忙找到黑猫，前提是帮他找到眼睛。在右边的石阶上可以得到一块魔法石。
9、在鼹鼠旁边有个金属雕像，这就是马克斯的父亲了，他手上缺少一把剑；在这里可以获得：小刀和魔法石。
10、在旁边的皮包拉链上有一块布匹，用小刀把布匹分成很多份，然后再交叉打结成一根绳子，如图所示。
