1、找准客户。要想成功销售基金，就必须要找准客户，看看哪些客户是有购买需求的，找到这些准确的客源，并好好利用这些客源，先办法说服这些客户，然后卖出自己的产品。
2、挖掘客户。有一些客户，也被我们称为潜在客户，作为基金销售人，要重视对那些潜在客户的挖掘，找到他们的顾虑点，并一一的加以解释和化解，最终让他们成功的称为你的实际客户。
3、重视交流。作为基金销售人，要想成功地卖出基金，赚到属于自己的一桶金，你就应该要重视语言的力量，学会利用语言的魅力，做好交流，说些客户关心的，回避那些客户比较敏感的，趋利避害，抓住客户的心理。
4、突出亮点。每一款基金产品，都会有它们自己的优点，作为基金销售人，更应该注重推荐出产品的亮点，用亮点去吸引客户，让客户下定决心买你的产品。
5、学会营销。一个成功的营销人员，总会有些独特的营销技巧，比如善于抓住客户的心理，进行打折促销，并按照购买金额分段打折，让客户尝到甜头，当然他们也就乐意买你的产品了。
6、赠源捍悉刈送赠品。再跟客户推销基金产品时，你也可以选择一些利用赠品做文章的办法，当客户买了一定量的产品后，就榕舱筋灏给予一些比较实用的赠品给客户，让客户看到实惠，并满足其物有所值的心理，相信你的生意一定不会差到哪里去的。
