1、客户的搜集：关于客户来源的方法有很多种，如今互联网很发达，最为有效的方法是建立一个有奖问卷调查的网页，参与问卷调查的客户均有机会获得现金或者礼品，当然，这其中还有很多筛选技巧，大家自己考虑下。
2、第一次沟通确定客户类型：当我们有可客户来源以后就是想办法和客户进行沟通，从而确定客户的真是需求，这也是首次的客户筛选工作，沟通中要把握好我们需要了解的信息。
3、第二次沟通解决客户疑虑：当第一步完成后，我们要认真分析该客户的真是心理，下面我们要尝试解决客户内心中的疑虑，为客户建立起购买意向。
4、第三次沟通让客户对我们增进信任：如今的保险市场还是不叫不正规的，我们要借助公司能提供的一切信息让客户对我们产生信任感。
5、第四次沟通尝试促单确定客户态度：这时候我们尝试详细的为客户介绍我们的产品判断客户的真实意向。
6、如若客户说要考虑一下之类的委婉推诿的话切勿放弃该客户，请继续跟进。
