大量交往记录无法有效整理，仅靠邮件系统无法做到按客户、联系人甚至更进一步按项目、报价、合同、服务请求分别归档，浪费客户资源;
通过参会、外贸推广获取的大量询盘和客户资料缺乏有效和持续的跟踪和挖掘，造成商业机会流失;
业务人员每天将大量的时间用于处理单据和重复性工作，历史数据不能方便的被业务人员检索和调用，日常操作停留在手工劳动，无法发挥业务人员的最大价值;
历史沉淀下许多有用的销售数据却不能利用为决策参考信息，为下一年产品开发和经营方向做参考;
人员流失造成客户资源流失和新员工接手原工作的缓慢，有用的销售经验不能有效的内部传递。