1、（一 ）计算现金返利：在F2中输入“=IF(MONTH(E2)=2,D2*5%,"")”，然后下捷嗳必凋拉，求出销售日期是2月份的现金返利。公式解释：1、month（serial_number)，serial_number表示需要提取月份的日期。2、if(条件判断, 结果为真返回值, 结果为假返回值)，这里month( *)=2是判断条件，符合条件，返回值为销售金额*5%，假返回值为“”，不显示。
2、（二）汇总计算三个机构一季度各个月份的销售业绩、现金返利金额：第1步，新建一个空白工作簿，将A列“机构名称”、E列“销售日期”、D列“销售金额”、F列“现金返利”四列，按住CTRL同时点击，复制到新的空白工作簿中。
3、第2步，在C列后面新插入一列（D列），在D1中命名为“销售月份”。在D2中输入“=month(c2)”,然后下拉。注意点：（1）month()函数前面已解释，不赘述。（2）输入前D列应将单元格属性改为常规，如果仍然是日期型将为出现“1900-1-1”。
4、第3步，选中A~E列，然后点击菜单栏“数据”，选择“数据透视表”，放置数据透视表位置选“新工作表”，点击确定。
5、第4步，将字段列表中“机构名称”拖至数据透视表区域中的“行”，将“销售月份”拖至“列”，将“销售金额”、“现金返利”拖至数据透视表中的“值”区域。
6、第5步，因为数据透视表区域“值”默认字段设置是计数，所以还需要进行字段设置修改。方法：1、单击值区域中的“销售金额”，单击下拉菜单中的“值字段设置”，修改值字段汇总方式为“求和”，点击确定。 2、按照上述方法，对“现金返利”进行同样修改。
7、第6步 最后，数据透视表就可以分类汇总各机构在一季度各个月销售业绩、现金返利金额了。
8、（三）按（二）中操作步骤，以同样的方法汇总计算三款产品一季度各个月份的销售件数、销售金额。注意点：销售件数使用字段值区域的默认设置“计数”即可。
9、（四）完成以后，市场部门在提交公司老总时，还可以通过复制、选择性粘贴后在其他空白工作簿粘贴，进行美化。