1、选择适合平台。我们应该选择一个非常适合的外汇投资平台，为了给从事外汇投资的朋友提供服务，有一些代理外汇的平台就起到了非常关键的作用。
2、选择可靠客户。我们应拉悟有仍该选择可靠的客户，因为，如果我们的客户是不熟悉的，不值得信赖的，那么，很有可能让我们的交易得不到保障，最终导致我们的利益受损。
3、保障客户权益。我们作为个人代理，本来就与企业代理不能相比，不容易会被别人信任，因此，我们应该更多的去保障客户的利益，最终获得客户的支持和信任。
4、积累专业知识。个人从事外汇代理，当然应该具备更加丰富的业务知识，这样才能给客户提供全面专业的服务，如果不懂外汇交易，没有专业知识，就很容易出错。
5、满足客户需求。我们应该对客户的需求尽量满足，虽然客户的需求有时候可能是五花八门的，但是，如果想要争取到客户，适当的付出也是值得的，能够让客户信赖我们。
6、提供增值服务。如果客户与我们打交道，那么，我们就应该考虑客户凭什么会选择我们，我们应该尽量去为客户提供一些增值服务，通过这些让客户感到满意。
