总体而言，CRM软件是为了帮助企业在与客户的交流中，完善客户信息的。你首先需要有很多客户，然后才可以确定在不同的领域，满足他们不同的需要。而且，CRM的成功与否，主要取决于企业所选择的C伊怕锱鳏RM软件的性能，因此，可以说，一个好的CRM软件包是客户关系管理软件的基石。
将经营理念从以产品为导向转为以客户为导向可提高客户忠诚度。可更好地了解客户对公司服务或产品的看法。
业务员
数据录入：
1、客户信息的录入及维护：业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；
报价单的录入：业务员平时给客户报价，可将报价信息录入系统，系统可按预设好的打印模版。打印报价单或转为Excel表格，大大节省手工制作的时间，并方便查询历史报价。
销售助理
数据录入：
1、合同订单的录入：客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后，及时将订单信息录入系统，包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据；如果每张订单的产品不超过5个，一般录入时间不会超过1分钟；以每天30-50张订单计算，录入时间为半小时-1小时；
2、出货单的录入：录入出货单，包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息；如果之前已录入订单，可直接从订单将相关信息导出，不必重新录入，系统可根据预设好的打印模版
财务主管
数据录入：
1、收款后在系统内做收款处理，冲销应收款；付款后在系统内做付款处理，冲销应付款；录入企业日常运营的各种费用支出，如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、各种销售费用等。
采购员
数据录入：1、采购订单的录入：录入供应商名称、采购产品明细等，可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印/传真采购订单，或导出Excel表发送邮件。
2、采购收货单的录入：供应商发货收妥入库后，录入收货信息，如果之前有录入采购订单，可直接从采购订单将相关数据导出，不必重新录入。
温馨提示：
CRM软件必备功能
如果你的公司不是新成立的话，那么，就可能需要从以前的软件中导出信息。企业要确保可以直接进入旧软件导出信息，而不是花费大量时间手动处理这些数据。同时，新航CRM软件还需要有输出数据的能力，这是为了确保员工利用CRM软件进行商业信息交流不受阻碍，因为客户可能使用的是不同的新航CRM软件系统。
管理信息：
如果你想把销售机会转变为封闭式销售，跟踪线索是最重要的。那么企业所选择的CRM软件必须具备“机会跟踪”功能。
管理促销活动：
为了优化市场营销，营销活动的跟踪和成效的衡量是至关重要的。客户关系管理方案应该具备这一功能。