1、认/申购产品，同时定投：①选择产品类型（信托OR专户）；②客户经理录入产品代码，点击购买；③提示签订电子签名约定书（如需）、风险揭示书、电子合同；
2、信息袄嬖艽蛞录入：①录入购买信息，如选择“是”，则系统会提示需要签订“私募基金定投业务协议”，签订后，填写定投信息；如选择“否”，则同现有私募基金购励蹀缢蜕买流程；②系统会检查是否已经双录，如否，则需要进行现场双录；③密码验证，并进行信息确认，如确认无误后，交易成功。
3、认申购产品后，单独定投：①填写购买信息时，直接点击“私募定投”按钮；②设置定投计划；③输入密码后，确认定投计划，点击提交；
4、私募定投计划查询、终止：①选择私募定投菜单；②输入密码后确认信息；③提交成功。
5、其他方式：①选择产品类型“代销产品”；②录入产弗辞肛胰品代码查询，选择“购买+定投”的交易方向；③填写购买和定投的信息，提交订单；④私募定投的风控逻辑和全球连线购买流程同私募产品，你可通过自助渠道和电话确认。