1、登陆后进入【组合——模拟组合】功能模块
2、点击右上角【新建组合】按钮
3、根据自己的资产配置情况,选择合适的配置模型,共有4种模型可供选择:自定义权重、等权重、均值方差、风险平价。
4、以设定自定义权重模型为例,先给自己创建的基金组合设置一个组合名称。
5、点击右侧【添加基金】岳蘖氽颐按钮,将你想要组合的基金产品添加到列表中,并输入模拟申购信息。支持添加多种类型的基金、指数,包括公募基金、私募基金、自建基金产品,也可以加入风格因子,共同作为组合分析。
6、添加完成后,点击保存组合,系统会自动分析并计算该组合的净值等各项表现。在持仓交易中,可以看到子基金列表和交易记录。
7、在【子基金列表】右侧,可以进行业绩报酬设定和调仓操作,模拟基金组合的投资。进行各种喋碾翡疼模拟操作后,别忘了重新点击【计算分析】,系统会根据最新的记录重新进行计算,生成分析图表。
8、在组合指标、组合表现、持仓分析、收益分析中,可以看到各类详细的分析图表。如下图所示。