1、第一步：新老客户做好登记，记住客户的全名添加至微信备注，切记客户的名字一定不要有错别字；加入微信后直接整理客户名字信息，已避免客户信息输入不正确。
2、第二步：确定客户的手机号与微信号是否一致，手机号与微信号设置一致后，方便随时可以使用各种方式与客户取得联系。
3、第三步：打开微信进入设置备注和标签，根据客户所了解的项目与信息，做好各种类型客户的区分，为自己所维护的客户，不同类型设置不同的标签，可以方便后期联系的时候查找客户的微信账号。
4、第四步：看到微信备注项中的描述项，将客户的基本信息简单的填写上去，可以方便以后第一时间清楚客户的基本情况；必要的时候需要补充一下附加图片，保留客户的照片，增加自己对客户的掌握程度。
5、第五步：针对客户未购买的原因，去设计能打动客户的亮点；所有信息完成后给客户发送一条问好信息，让客户主动给自己添加备注，记住客户的出生日期，及时为客户送上祝福。
