1、在模板中，像EXCEL那样定义格式，可与任何的第三方数据建立数据源，选择字段，生成SQL语句，并且可进行多SQL的累计汇总；
2、通过生成的SQL语句，在模板中定义格式和显示的方式。可以做出各种复杂报表形式，如明细表、交叉表等；
3、把定义好的模板上传到OA的报表模板中。以上三步均有管理员或者厂商提供服务；
4、普通用户登陆OA时，可以根据权限查看相关的第三方系统的数据；
5、OA系统可以根据设定，自动生成日报表、周报表、月报表，定时向指定人员发送提取出来的数据。实现了第三方数据的消息到桌面；
6、可以视情况把数据导出至Excel/TXT/PDF文档中，作为永久保留。