1、潜在客户档案建立根据家属咨询或者通过正规渠道获得的老人信息，可以建立潜在客户档案，也可以给客户发放会员卡。
2、对潜在客户进行分配分配潜在客户到相应的负责人员，负责人员可以进行沟通并保留沟通记录。
3、邀请潜在客户参加活动养老机构举办活动，或者街道社区举办活动邀请潜在磴涡湿蟾客户参加进行报名，可以线上报名也可以线下刷卡报名。
4、客户参加活动签到签退客户参加活动可以刷会员卡进行签到签退，签到签退完成的客户，系统会在活动结束时自动结算积分。
5、客户签约客户进行签约后，在平台确认签约，潜在客户档案自动转为老人档案
6、客户转化记录潜在客户转化后，平台都会有转化记录，哪个潜在客户在什么时间转化的，负责员是谁。
