1、充分了解产品。我们应该充分了解产品，虽然理财产品是看不见摸不着的非实物产品，但是，它的好坏也是有很大差别的，首先我们需要了解它们的好坏，以便选择。
2、择优选择产品。我们应该择优选择适合我们的产品，也就是说，这些产品我们首先是了解的，其次也是适合客户的，然后才能推销给相应的客户购买。
3、针对不同客户。不同的产品针对不同的客户，这是非常重要的一个环节，我们应该将这些不同的产品推向不同的客户群体，方向对了就会产生良好的效果。
4、引发客户思考。我们推销产品，首先应该给对方一个思考的问题，抛出这个问题，让对方深思，从中感觉自己非常需要这个产品，进而主动寻求购买的机会。
5、提高服务意识。我们应该尽量提高自己的服务意识，通过让自己的积极情绪感染对方，并且通过快速的引导，让客户完成购买行为，这样才能尽快达成目标。
6、引起对方共鸣。我们在销售任何产品的时候，都应该注重对方的感受，也要控制自己的情绪，让双方的感受能够产生共鸣，这样才能提高销售效率，降低销售成本。
