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CRM系统的使用技巧—关键指标

时间:2024-10-21 10:06:16

1、关键指标是一个很便捷的功能,它可以将视图的数据进行统计计算,并在首页展示。当我们可能只想查看指定数据的统计数据,比如今天新增客户的数量,这时可以通过设置关键指标来查看,不需要再进入视图查看,而且关键指标还可以充当想要查看视图的快速入口,直接点击关键指标中的视图名称就可以进入视图,查看视图详情。

CRM系统的使用技巧—关键指标

2、关键指标的设置方法很简单,首先进入CRM系统的个人设置后台,在首页组件区块中可以设置关键指标为显示,这样,关键指标就可以在首页显示。

CRM系统的使用技巧—关键指标

3、然后,选择想要显示在关键指标中的视图,进入该视图的编辑页面,勾选视图名称旁边的“在首页关键指标显示”的选项,这样,关键指标就会显示视图的统计数据。

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