1、做访问前的调查。在访问前，要上该公司的网站，或者相关的资料，去了解相关的资讯，进行准备工作，会让别人觉得你对这个项目是非常用心，也是能提出建设性的建议。
2、做访问前的准备。在访问前，最好是能做一定的方案准备，比如准备好信件，如果在客户外出时，至少能有相关的信息沟通。或者有PPT，可以给客户看相关的方案。
3、使用专业的方法：请记住不要把这个当作一次销售拜访，让联系人知道，你是想了解潜在的业务契合度，采用不会影响到联系人的方法和方式，让他不会感觉到太大的压力，让联系人会有冲动想要成为你的指导人员。
4、请求指导。一般的客户都不愿意提供帮助和指导，你应该主动去请求客户的帮忙，或者让客户的联系人愿意能帮助你。
5、确定业务上的好处是什么？比如通过客户的联系人，能为公司节省了资金，能节约人力，职位的上升，收入的增加，能力的提升等等。。。
6、确定给客户带来的个人好处是什么？不是一定要金钱，其实如果能让客户开心，有收获，身心都舒畅愉快，有更多的休闲时间，增加了自尊，感觉更安全等等。
