1、下载变更表格去协会官网上下载相应表格下载这个表格是PDF文件，用AdobeReader打开，而且这个PDF文件和word恽贴淑溪类似，用Adobe Reader编辑保存即可；现对name_change表格中可以修改几个项目作一点说明：Step 1：CFAInstituteidentification；E-mail 报名时的主要邮箱Step 2：Prefix orSuffix：这个可以根据个人情况修改，一般不用修改；First(given)Name：自己的名字如果不小心填写错误，可修改；原则是与护照所示“名字”保持一致；MiddleName orInitial：我们华人基本没有这个MiddleName ；LastName(family or surname)：自己的姓，如果填错，可修改，原则是与护照所示“姓”保持一致；Passport：护照有效期一旦过期，需及时提交申请更改CFA协会官网个人账户中的护照有效期；Date ofBirth(month/day/year)：这个一般不会有变化吧，除非有特例；Gender：重要信息，确保正确，否则在表格中注明，申请修改。
2、以上对表格内容的已经作了说明，填写应该大家都知道，就不一一说明了，不修改的地方，后面“NoChange”打勾。原话是这样说的：Updatethe data that you would like to change. Please place a in the “No Change”column ifthe current information is correct.Step 3中的 Signature，date(month/day/year)这个不要在PDF里面编辑。
3、将刚才编辑的文件，以及护照有个人信息的页面扫描成图片，一般有两个图片用Adobe做成PDF文件保存。
4、邮件标题：My CFAInstituteidentification 是******，需要更新一下什么信息。邮件内容：My CFAInstituteidentification 是********，我的名字是*****，我需要更新一下什么信息，更新信息以前是什么，现在更新为什么即可，底下署名就行了。