1、当销售人员跟进客户到需要进行报价的时候，可以通过CRM系统的销售机会直接生成报价单，提供给客户。有些产品或服务的价格可能是固定的，针对这种情况，销售人员也可以先建立报价单，然后关联到相应的销售机会，这样可以在需要报价时，直接选取建立好的报价单提供给客户。
2、当销售人员与客户在报价达成一致时，即客户已经有意向并进入商务流程，则可以通过CRM系统的报价单直接生成销售合同。除此之外，销售合同还可以通过销售机会，产品，服务，价格表等模块直接生成。
3、在客户进入商务流程中，除了销售合同，还有可能会产生服务方面的协议，这时可以创建服务合同，明确服务内容，避免出错。
4、在确认好合同之后，通常都会涉及发票方面。Rushcrm客户管理系统的发票模块可以建立发票，发票的种类明确，而且自定义权限设置功能，可以让销售和财务权责明确，每一个客户的发票情况，销售负责录入，财务负责开票，开票情况清晰。